The Following

W rezydencji, będącej nową kryjówką sekty Carrolla, pojawia się tajemniczy Roderick. Szybko wychodzi na jaw, że w przeszłości pomagał on swojemu mistrzowi mordować studentki. Tymczasem całe FBI zostaje poddane ostrej krytyce po ostatnich niepowodzeniach. W związku z tym śledztwo w sprawie Joego przejmuje Nick Donovan. Wkrótce Mike Weston włamuje się do skrzynki mejlowej nowego przełożonego, za co zostaje odesłany do domu. Tam czekają już na niego ludzie Carrolla, gdyż tylko Mike wie, gdzie ukrywa się Claire.